(Maatwerk) webmodules

Periodiek dient u uw klant te inventariseren en wijzen op financiële risico’s en marktontwikkelingen. Hiervoor is de zorgplicht webmodule beschikbaar. U kunt een mailing naar uw klanten sturen met als basis de klantinventarisatie gegevens, die uw klant destijds heeft ingevuld.

Uw klant kan nagenoeg dezelfde webmodule doorlopen en wijzigingen aanbrengen in zijn situatie. U ontvangt de gewijzigde situatie en kan bepalen of een gesprek aan de orde is en neemt de pdf op in het klantdossier.