Beheer uw adviesdossiers met Hypobox
Met de ‘Adviesdossier’ module kunt u uw adviesdossiervorming in Hypobox uitvoeren. In het klantoverzicht ziet u zijn contactgegevens, lopende producten en gemaakte berekeningen. Daarbij is de mogelijkheid om documentmappen te koppelen aan klanten, het administreren van alle producten, het bijhouden van taken en het aanmaken van een klantbrief.
Door uw klanten goed te administreren in Hypobox krijgt u tevens inzicht in uw portefeuille. Naast het aantal klanten krijgt u ook inzicht in het aantal lopende producten per producttype en of deze door u zijn bemiddeld. Handig voor het invullen van uw jaarlijkse self assessment van de AFM.
Functionaliteit op een rij
-
Totaal overzicht van uw klant.
-
Documentenmap per klant (koppeling met verkenner).
-
Klantselecties maken o.b.v. productkenmerken.
-
Exporteren van klantgegevens.
-
Inzicht in lopende producten (wel/niet eigen bemiddeling).
-
Historie van gemaakte berekeningen en adviezen.
-
Beheren van taken en notities.
-
Aanmaken van klantbrief.
-
Volledig geïntegreerd in Hypobox.
Prijzen
Hieronder staan de prijzen van de uitbreidingsmodule 'Adviesdossier' van Hypobox.
-
1e gebruiker €25 per maand.
-
2e, 3e gebruiker €15 per maand.
Bedragen zijn exclusief btw.
Impressie
Voor uw beeldvorming kunt u hier een impressie inzien.
Ga naar Hypobox
Probeer nu Hypobox gratis
