Personal Portfolio Profiler (PPP)

Marktomstandigheden en wettelijke regelgeving zorgen ervoor dat financieel adviseurs vermogensadvies kunnen opnemen in hun totaaladvies. PPP stelt u in staat om aan de hand van een vragenlijst een goed risicoprofiel van uw klant op te stellen. Omdat deze vragenlijst door verschillende aanbieders als de facto standaard wordt geaccepteerd, leidt het risiciprofiel dan ook tot de bijbehorende beleggingsproducten van die maatschappijen. Hiermee kunt u eenvoudig de bij uw klant passende producten adviseren.
 

Naast de inventarisatieplicht voldoet u met het gebruik van PPP daarmee dan ook automatisch aan de motiveringsplicht. Om aan uw derde plicht, de dossierplicht te voldoen documenteert PPP de inventarisatie en de motivatte in een document dat als PDF ter beschikking wordt gesteld.

Gerelateerd product

Hypotheekadviessoftware
Hypobox