Zorgplicht adviestool

Zorgplicht op uw bestaande klanten uitvoeren is verplicht en tijdrovend. Zet deze zorgplicht webmodule in in combinatie met een mailing vanuit uw CRM. Het kost u dan nauwelijks tijd en u ontvangt per klant zijn nieuwe situatie. Zo hoeft u alleen nog na te gaan of uw klant aanvullende producten nodig heeft.

Doelgroep

Na een financieel advies moet u, als financieel adviseur, uw klant blijven volgen. Hiervoor is de zorgplicht webmodule beschikbaar. U nodigt uw klant per e-mail uit. Met één klik start hij de zorgplichtmodule waarin zijn eerdere gegevens zijn opgenomen. Hij kan dan ook volstaan met het aan u doorgeven van wijzigingen waarmee u kan bepalen of een nieuw adviesgesprek zinvol is. De wijzigingen neemt u op in het klantdossier.

Omschrijving werking

De bezoeker klikt op de link en komt in de ‘Zorgplicht webmodule’ terecht. In deze webmodule dient de bezoeker de volgende gegevens in te vullen:
- Inkomensgegevens
- Toekomst plannen
- Woonsituatie
- Huidige hypotheek en verzekeringen

De webmodule geeft de bezoeker de mogelijkheid zijn gegevens online in te vullen en u ontvangt zijn bijgewerkte gegevens per e-mail.