(Maatwerk) webmodules

Periodiek dienen uw tussenpersonen de klant te inventariseren en te wijzen op financiële risico’s en marktontwikkelingen. Hiervoor is de zorgplicht webmodule beschikbaar. Uw tussenpersonen kunnen een e-mail naar de klant sturen met als basis de klantinventarisatie gegevens die de klant destijds heeft ingevuld. De klant kan nagenoeg dezelfde webmodule doorlopen en wijzigingen aanbrengen in zijn situatie. Uw tussenpersoon ontvangt de gewijzigde situatie en kan bepalen of een gesprek aan de orde is en neemt de pdf op in het klantdossier.

Concreet product: (Maatwerk) webmodules